На уральском рынке микрокредитования стало меньше игроков
О том, как проводят клиентский скоринг, а также о грядущих изменениях в работе микрофинансовых организаций (МФО) в 2023 году рассказала начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского главного управления Банка России Наталья Мокшина.
Наталья Алексеевна, одно из главных новшеств - проверка достоверности данных заемщика при выдаче онлайн-кредита. Как это происходит?
Наталья Мокшина: Как правило, сотрудники МФО просят клиента сфотографироваться с паспортом в руках, сравнивают фото. Кроме того, они должны убедиться, что заявленный номер телефона, электронная почта и "личный кабинет" на сайте не только принадлежат этому человеку, но и доступны ему сейчас, не взломаны, не заблокированы. Также в случае сомнений потребителю могут предложить прийти в офис для стандартной идентификации. Крупные МФО и раньше проводили довольно серьезный скоринг, однако единые правила проверки отсутствовали, поэтому малые МФО фактически действовали на свой страх и риск.
Если компания не будет соблюдать требования базового стандарта, минимальное наказание, которое ей грозит, - взыскание от саморегулируемой организации (СРО), а за системные нарушения из нее могут исключить. Чем это чревато? Если 90 дней прошло, а компания не вступила в новую СРО, она просто покидает финансовый рынок уже по решению Центробанка.
Какие еще перемены произошли в микрокредитовании?
Наталья Мокшина: С 2023 года вступили в силу требования по макропруденциальным лимитам. Если долговая нагрузка заемщика превышает 80 процентов его дохода, он считается высокозакредитованным. Так вот, в I-II кварталах МФО имеют право выдавать таким клиентам всего 35 процентов займов от общего объема. Раньше подобных ограничений не было.
Кроме того, с 1 июля вступит в силу новое предельное ограничение максимальной задолженности по потребительским займам: она не должна превышать тело краткосрочного (до года) займа более чем в 1,3 раза. Пока действует коэффициент 1,5. Кроме того, ежедневную процентную ставку ограничат 0,8 процента в день вместо одного процента.
Не проще ли оформить кредитку в банке?
Наталья Мокшина: В МФО зачастую приходят люди, которые не могут занять деньги у банка: у них испорчена кредитная история или они не могут подтвердить официальный доход. Особенно это характерно для небольших городов и сел: зарплата по справке 2-НДФЛ очень низкая, но поскольку менеджер МФО живет здесь же, он в курсе, что у заемщика есть параллельно какое-то свое небольшое дело - перевозки, ремонтные услуги, торты на заказ. При расчете общей долговой нагрузки он будет учитывать и данные БКИ, и другие документы, подтверждающие системный доход.
В Свердловской области, к примеру, большинство клиентов МФО - люди старше 45 лет с доходом выше МРОТ. Около 10 процентов - молодежь: студенты и начинающие специалисты. А среди бизнеса микрофинансирование пользуется спросом у стартапов, ИП и очень небольших ООО, которые только запускают свое дело. Интересно, что около 70 процентов являются постоянными клиентами МФО, а не случайными, разовыми.
По объему портфеля лидирует как раз сегмент микрокредитования МСП: в 2022 году - 67 процентов. В нем работают как сугубо коммерческие структуры, так и государственные фонды. У вторых ставки льготные, вплоть до одного процента годовых, но и требования к заемщикам выше.
Услуги микрофинансирования движутся из крупных городов в глубинку?
Наталья Мокшина: Не сказала бы: микрофинансовые организации по карте региона распространены достаточно ровно. Это ведь не только киоски "займы до зарплаты", но и ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Их пайщики могут как сохранять свои сбережения и получать на них доход, так и брать займы - в КПК они дешевле, чем в обычной МФО, но надо вступить в члены кооператива, участвовать в собраниях, то есть нести какую-то ответственность.
Сегодня в госреестре МФО находятся 22 свердловские компании, последние пять лет мы видим тенденцию к сокращению количества игроков, причем не только на Среднем Урале, но и по всей России.
С чем это связано?
Наталья Мокшина: Если в 2014-2016 годах Банк России инициировал исключение из реестра за какие-то нарушения, то в последние два года рынок сжимается добровольно. Подчеркну: мы говорим только о легальных компаниях. В последние годы регулятор поступательно, системно ужесточал требования к ним, особенно в сегменте потребительского кредитования, и доходность этого бизнеса ощутимо снизилась. Также есть тенденция к укрупнению и уходу в Сеть. В Свердловской области онлайн-кредитование выросло в 17 раз по сравнению с 2021-м, но на этот рынок войти сложнее: нужен штат айтишников, выполнение определенных требований к технике. Однако, когда процессы настроены, это выгодно.
Новые игроки на рынке МФО вообще не появляются?
Наталья Мокшина: Почему же? Появляются, в 2022-м пришло пять новых. При этом ушло семь. С одной стороны, доступ на рынок стал сложнее: если семь лет назад действовал просто заявительный порядок, то сейчас только к органам управления и бенефициарам предъявляется более 20 квалификационных требований. Плюс требование к размеру собственных средств МФО - с июля 2023 года это будет четыре миллиона рублей, с июля 2024-го - пять, а для компаний, которые имеют право привлекать деньги населения, - 70 миллионов.
Это сторонние инвесторы или выходцы из финансовой среды?
Наталья Мокшина: Учредители становятся все более подкованными. В 2012-2013 годах это были просто предприниматели со свободными деньгами, сейчас среди них немало людей с опытом работы в банковской сфере. Есть даже компании в составе банковских групп, которые фондируются самостоятельно. У свердловских МФО валютных рисков нет, в основном они работают на деньгах учредителей или аффилированных с ними юрлиц.
Есть мнение, что во время пандемии и СВО наступил расцвет МФО.
Наталья Мокшина: Это не так. В первом полугодии 2022 года и спрос снизился, и сами компании притормозили выдачу займов. Потому что отдать сегодня деньги непроверенному, некачественному клиенту - значит в будущем столкнуться с проблемами, убытками, придется резервировать средства, которые не возвращены вовремя.
С удивлением узнала, что многие программы, которые мы ассоциируем только с банками, касаются и МФО. Например, кредитные каникулы.
Наталья Мокшина: Верно. По данным 30 компаний, работающих на территории Большого Урала, с 1 марта 2022 года они одобрили более 900 кредитных каникул на общую сумму почти 350 миллионов рублей. Госдума рассматривает законопроект о самозапрете на займы и кредиты - эта возможность появится и у клиентов МФО. Также ЦБ распространил на них норму о запрете на предустановленные галочки, посредством которых клиент автоматически соглашается на какие-то услуги, например на уступку прав требования коллекторам. Кроме того, для потребителей МФО, так же, как и клиентов банков, действует "период охлаждения" в 14 дней, когда можно отказаться от навязанных допуслуг.