Весной банки расширили финансирование покупок жителей ПФО
Весной кредитные организации поддерживали достаточно высокие темпы финансирования частных лиц в Приволжье, о чем свидетельствует статистика Банка России. Правда, сейчас кредитная экспансия замедлилась по сравнению со второй половиной прошлого года. В мае прирост задолженности составил около 104 млрд рублей, или 1,7 процента против пика в 3,5 процента в августе 2023 года.
Тем не менее вложения банков в финансирование конечных покупателей из ПФО по-прежнему находятся на высоких уровнях. Текущие темпы кредитной экспансии в Приволжье сопоставимы с результатом за прошедший год с начала июня 2023-го по конец мая 2024-го - это 21,8 процента при 24,45 процента реального роста задолженности. Данные по ПФО выше, чем в среднем по России.
Региональный анализ показывает, что наиболее активно в последний год банковское финансирование привлекали жители Татарстана (+248 млрд рублей), Башкирии (+225 млрд) и Удмуртии (+81 млрд). В этих субъектах годовые темпы роста задолженности зафиксированы в районе 27-29 процентов. Это заметно выше, чем на Вятке, в Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областях, где за год обязательства частных лиц перед кредитными организациями выросли примерно на 20 процентов.
Большие покупки
Тем не менее финансовому регулятору в сотрудничестве с правительством удается снизить темпы кредитной накачки. В частности, это отразилось в снижении доли жилищных кредитов в общем объеме новой задолженности с начала текущего года. Если в разные месяцы прошлого года ипотека в ПФО составляла 50-70 процентов, то уже четыре месяца (февраль-май) она держится на уровнях ниже 40 процентов от общего объема дополнительно привлеченных средств.
В мае банки через жилищные кредиты влили в экономику макрорегиона всего 35,4 млрд рублей. При этом на пике, в сентябре прошлого года, через этот канал поступило 134,8 млрд рублей. Весной ежемесячный прирост задолженности по жилищным кредитам колебался в районе 1 процента, тогда как осенью прошлого года за месяц показатель увеличивался более чем в три раза.
Другой заметный сегмент кредитного рынка - автокредитование - в мае стабилизировался на достаточно высоких уровнях после спада в апреле текущего года. За последний весенний месяц с помощью банков покупку транспортных средств профинансировали 40,6 тыс. жителей Приволжья, о чем свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.
- Существенные темпы роста объемов выданных автокредитов в январе-мае 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года,- полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.- После возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года выдача автокредитов начала расти. В настоящее время высокие темпы выдачи обусловлены прежде всего ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили.
Только за май рост спроса частных лиц в ПФО на кредитные продукты этого сегмента составил 11 процентов (количество выданных кредитов).
Потребительское кредитование
Кредитование также продолжает оставаться одним из драйверов других потребительских расходов. В мае жители Приволжья, по официальным данным Росстата, потратили на розничные покупки, которые составляют значимую часть расходов, 773 млрд рублей. С учетом инфляции это плюсом добавило 7,5 процента, что соответствует среднероссийским показателям.
Ситуация с потребительским спросом в разных частях округа серьезно отличается. При этом его объем коррелирует с данными по банковскому финансированию частных лиц. Наибольший рост майских покупок зафиксирован в Удмуртии (+14,6 процента к маю 2023 года), которая стала одним из лидеров по темпам роста задолженности граждан перед банками. И наоборот, в Кировской области, где финансовые вливания банков одни из самых низких в ПФО, расходы граждан за год в розничных точках продаж выросли с учетом инфляции всего на 1,1 процента.
В этих условиях в прицел регулятора попали необеспеченные потребительские кредиты, рост которых стимулирует спрос. На днях стало известно, что ЦБ РФ в очередной раз ужесточает требования к кредитным организациям при предоставлении необеспеченных кредитов. С 1 июля уже введены повышенные коэффициенты риска, которые банки должны учитывать при выдаче денег и сведении своих балансов. Но, не дожидаясь начала работы этой меры, регулятор решил еще больше повысить коэффициент с 1 сентября. И это только часть так называемых новых макропруденциальных ограничений в кредитной сфере. .
Надежда Воробьева, экономист-аналитик:
- Центральный банк продолжает реализацию своей политики по сдерживанию кредитного стимулирования спроса. Все так называемые макропруденциальные требования призваны заменить ограничение кредита через высокую процентную ставку. Финансовый регулятор должен считаться с мнением заемщиков, и это не только граждане или предприниматели. Федеральное правительство должно занять в ближайшие месяцы крупные суммы. Дорогой кредит не в его интересах. Следовательно, можно ожидать дальнейшего замедления роста финансирования частных лиц и бизнеса.