Президент России Владимир Путин во вторник расширил доктрину продовольственной безопасности, поставив задачу дальнейшего развития внутреннего производства удобрений для наращивания экспортного потенциала страны. Индустрия минеральных удобрений за последние годы стала локомотивом химпрома, значительно нарастив поставки как на приоритетный внутренний рынок, так и в дружественные государства. О рецепте динамичного роста отрасли и ее перспективах мы поговорили с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.
Андрей Андреевич, Вы возглавляете РАПУ - единственную в России профильную отраслевую ассоциацию, объединяющую ключевых игроков индустрии - с 2016 года. Какие результаты работы отрасли за это время Вы считаете наиболее важными?
Цифры порой говорят лучше слов. Назову лишь некоторые из тех, которыми российская индустрия минеральных удобрений может по праву гордиться.
Во-первых, это 63 млн тонн - новый производственный рекорд, установленный предприятиями отрасли в прошлом году. С начала нового инвестиционного цикла в 2013 г. объём производства вырос на 60%. Россия обеспечила треть от всего прироста выпуска удобрений в мире. Это позволило нам обойти США и Индию и выйти на уверенное 2-е место на планете после Китая.
Во-вторых, в рамках выполнения президентского поручения по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта мы остаемся крупнейшим мировым поставщиком удобрений с долей в 18%.
При этом мы являемся единственной страной, полностью обеспечивающей своих аграриев всеми необходимыми видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж.
А что растёт быстрее, экспорт или поставки на внутренний рынок?
Поставки на внутренний рынок. С 2013 года объём приобретения минеральных удобрений отечественными аграриями вырос в 2,5 раза, в то время как поставки за рубеж на 60%. Это тоже немало. При этом российский рынок для предприятий отрасли всегда был, остаётся и будет стратегическим приоритетным.
В 2024 году российский АПК, по данным Минсельхоза России, приобрел 5,9 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ - д.в.; с учетом накопленных ресурсов), что выше прогнозной потребности на 8%. Кроме того, как отметила на Всероссийском агрономическом совещании 29 января 2025 года министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, утвержденный Минсельхозом план закупки минеральных удобрений аграриями на июнь-декабрь 2024 года был перевыполнен на 2%. Производители расширяют предлагаемый отечественным аграриям ассортимент своей продукции за счет инновационных марок и развивают сбытовые сети в регионах.
Результат - высокий, качественный урожай. Например, в 2024 году в России был вновь собран один из самых больших в истории страны урожаев зерновых. Все это происходит на наших глазах благодаря продуманной государственной стратегии развития аграрного сектора. И мы, как ключевой промышленный партнёр АПК, в её реализации принимаем активное участие.
За счёт чего российским компаниям удаётся укреплять позиции на экспортных рынках?
В первую очередь за счёт роста поставок в дружественные страны. Общий объём экспорта предприятий отрасли составил в прошлом году порядка 42 млн тонн, это также новый исторический рекорд. В лидерах роста - азиатские страны во главе с Китаем (рост 36%), Латинская Америка (рост 25%) и Африка (рост 5%).
В целом, на дружественные государства традиционно приходилось порядка двух третей нашего экспорта. А по итогам прошлого года их доля достигла 76%.
Эта тенденция сохранится: в Европе готовятся ввести заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии. Понятно, что в первую очередь это ударит по местным фермерам и раскрутит продовольственную инфляцию.
Результаты отрасли в 2024-м году заряжают оптимизмом. Поделитесь прогнозами на 2025-й?
Хотя в марте прогнозы о результатах года очень предварительны, с уверенностью могу сказать, что растущий спрос со стороны отечественных аграриев будет удовлетворён полностью. Что касается экспорта, учитывая конъюнктуру на мировом рынке, он может достичь по итогам года 44 млн тонн, на 2 млн перекрыв прошлогодний максимум.
Исходя из этого, предприятия отрасли планируют свои производственные программы. Результатом их реализации может стать выпуск в 2025 году рекордных 65 млн тонн минеральных удобрений.
Динамичный рост объёмов производства, поставок на внутренний рынок и экспорт наверняка потребовал многомиллиардных инвестиций?
Тут счёт идёт не на миллиарды - с 2013 года отраслью в развитие инвестировано 1,9 триллиона рублей. Среди лидеров по объёмам ввода производственных мощностей - компании "ФосАгро", "Еврохим", "Акрон", "Щекиноазот" и ГК "Азот".
Эти капвложения стали возможными благодаря инструментам поддержки со стороны государства - СПИК, КППК и СЗПК. С их помощью в отрасли были реализованы 11 масштабных проектов.
В стадии реализации находятся ещё порядка 20 проектов с господдержкой. Механизмы СПИК, КППК и СЗПК критически важны для продолжения развития индустрии.
Актуальным вопросом, напрямую влияющим на возможность индустрии продолжать реализацию инвестпрограмм, остаётся индексация цен на внутреннем рынке. Компании отрасли более трех лет назад добровольно зафиксировали цены для отечественного АПК, и они не индексировались с сентября 2022 года. При этом затраты на производство удобрений с тех пор значительно возросли - до 25% в зависимости от вида продукта - за счёт роста цены на природный газ и введения акциза на него, повышения тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, роста зарплат сотрудников и так далее.
Какие перед отраслью минеральных удобрений стоят цели на среднесрочную перспективу? Есть ориентиры развития, к которым стремитесь?
Перед отраслью стоят вполне конкретные масштабные задачи. Они предельно ясно сформулированы в Указе Президента России "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Это и вклад в обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года. И помощь нашим аграриям в увеличении к 2030 году объема производства продукции АПК не менее чем на 25%.
В этой связи до 2030 года российская индустрия минеральных удобрений нацелена увеличить выпуск агрохимической продукции на треть - до 80 млн тонн. И как минимум на 20% нарастить поставки на внутренний рынок - до 22 млн тонн. Экспорт должен вырасти в 1,5 раза - до 58 млн тонн.
Сегодня в жизнь воплощаются проекты на сумму более 1,5 трлн рублей. Уверен, что благодаря созданным в России механизмам поддержки инвестиций и тому вниманию, которое государство уделяет развитию нашей отрасли и отечественного АПК, развитию внутристрановых технических и инженерных компетенций, мы сохраним высокие темпы развития.
За последние 3 года компания инвестировала в развитие более 200 млрд рублей. В результате масштабных инвестиций весной прошлого года в Волхове в промышленную эксплуатацию был запущен новый завод-миллионник, который станет технологическим лидером химической отрасли на годы вперёд.
На всех производственных комплексах компании продолжается планомерная работа в рамках долгосрочной стратегии развития, на реализацию которой в прошлом году были направлены рекордные 75 млрд рублей.
В Череповце и Волхове в конце 2024 года завершены проекты по увеличению переработки апатитового концентрата суммарно почти на 400 тыс. тонн. На Балаковском комплексе был освоен выпуск диаммонийфосфата, выполнен проект по увеличению выпуска кормового монокальцийфосфата на 100 тыс. тонн в год. Выведена на проектную мощность сернокислотная установка СК-20 с приростом выработки серной кислоты на 350 тыс. тонн в год. В результате производство серной кислоты на предприятии выросло на 13% - до почти 3 млн тонн в год.
В 2024 году мы ввели в эксплуатацию добычной горизонт +10 метров Кировского рудника. Начинаем отработку подземным способом участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника. Продолжается реализация проекта по увеличению мощности цеха фторида алюминия с текущих 75 тыс. тонн до 79 тыс. тонн в год на Череповецком комплексе. Поставки фтористого алюминия, который применяется в качестве компонента электролита при производстве алюминия, будут увеличены уже в 2025 году.
В Балакове активно идёт третий этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений MAP/DAP/NPS/NPK и наращиванием валового объёма производства. По итогам завершения проекта производство на балаковском заводе прирастёт почти на 1 млн тонн и там будет производиться 3,5 млн тонн удобрений, востребованных российскими аграриями. Идёт возведение сернокислотной установки СК-20/1. Проект будет завершён во второй половине 2025 года и обеспечит прирост выработки серной кислоты на 750 тыс. тонн в год. В 2025 году также планируется завершить проекты по строительству в Балакове установки конверсии фосфогипса и развитию собственной генерации электроэнергии с увеличением её мощности в 1,5 раза - на 187 млн квт ч в год.
В Кировске активно ведется строительство нового рудника для разработки месторождения "Плато Расвумчорр". Суммарный объем капитальных вложений в реализацию данного инвестиционного проекта составит около 38 млрд рублей. На развитие Восточного рудника до 2035 года планируется направить свыше 33 млрд рублей в суммарном объёме.
Планомерная реализация инвестиционной программы позволит компании сохранить многолетний статус лидера по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений отечественным аграриям, одного из гарантов мировой продовольственной безопасности.
Последние пять лет компания активно инвестирует в развитие действующих и строительство новых производств. Среди реализованных масштабных проектов можно отметить высокотехнологичное предприятие по производству аммиака ЕвроХим Северо-Запад с объемом инвестиций 1 млрд долларов и производительностью 1 млн тонн продукции в год. Прямо сейчас идет строительство еще одного завода в Кингисеппе - Еврохим Северо Запад 2 мощностью 1,4 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака. Пусконаладочные работы начнутся уже во второй половине 2025 года.
Также набирает обороты ЕвроХим-ВолгаКалий в Волгоградской области, где разрабатывается одно из самых крупных месторождений калийной руды в России. Компания модернизирует первую очередь и строит вторую очередь на Усольском калийном комбинате в Пермском крае совокупной мощностью 4,7 млн тонн удобрений.
Если говорить о зарубежных активах, то в мае прошлого года компания приступила к реализации третьего этапа масштабного инвестиционного проекта в Казахстане - строительству завода по производству серной кислоты и химического комплекса. На выходе компания будет производить свыше 1 млн тонн минеральных удобрений и индустриальной продукции в год, которые пойдут как на внутренний рынок Казахстана, так и на экспорт. В марте 2024 года компания запустила предприятие по производству фосфатных удобрений Serra do Salitre в Бразилии, которое постепенно выходит на заданные объемы производства.
Помимо этого, компания стала лидером цифровизации в сфере производства удобрений и химической отрасли. Только в 2024 году в компании были запущены десятки цифровых продуктов. Под председательством компании успешно работает ИЦК "Химия и фармацевтика" по вопросам импортозамещения программного обеспечения и цифрового развития отрасли. Также предприятие разрабатывает и выводит на рынок инновационные продукты, активно работает с потребителями, обучает их грамотно использовать удобрения.
Все это способствует выполнению задачи президента РФ по обеспечению к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года, а также по поддержанию глобальной продовольственной безопасности.
В 2017 году компания представила обновленную стратегию развития до 2025 года, основанную на максимизации использования уже созданного производственного потенциала. В программу развития вошел ряд высокоэффективных проектов в ПАО "Акрон" и ПАО "Дорогобуж" с относительно небольшими капиталовложениями и короткими сроками окупаемости.
К настоящему времени нами проведена масштабная модернизация производства одного из наиболее востребованных рыночных продуктов - карбамида. Совокупные мощности производства данного продукта в компании составляют более 2 млн тонн в год. Это делает компанию крупнейшей площадкой по выпуску карбамида в Европе.
В 2024 году на основном предприятии в Великом Новгороде проводились мероприятия по модернизации агрегатов аммиака, в результате которых производственная мощность выросла на 500 тонн в сутки. Работы будут продолжены, что позволит компании нарастить производство минеральных удобрений в будущем.
В текущем году планируется запуск второй очереди производства премиального гранулированного удобрения - нитрата кальция (кальциевой селитры). Первая очередь запущена в 2022 году. Суммарный выпуск продукта составит 270 тыс. тонн в год.
В 2018 году также было принято решение перейти к активной фазе строительства Талицкого калийного ГОКа. Данный проект завершит вертикальную интеграцию предприятий Группы по всем трем ключевым элементам - азоту, фосфору и калию. Благодаря этому компания станет одним из наиболее конкурентоспособных производителей сложных удобрений NPK в мире.
В период с 2018 по 2024 осуществлено инвестиций в модернизацию производства Группы в размере более 60 млрд рублей.
Проведена масштабная модернизация производства предприятий группы: КАО "Азот" и ООО "Ангарский азотно-туковый завод" по множеству направлений. Активно повышается эффективность производства на обновленной инфраструктуре АО "Аммоний" и АО "Мелеузовские минеральные удобрения".
На различных этапах реализации находятся проекты на текущих предприятиях группы по расширению ассортиментной линейки и объема выпускаемой продукции с объемом инвестиций более 20 млрд рублей.
При осуществлении государственной поддержки рассматриваются новые проекты по строительству высокотехнологичных производств удобрений азотной группы, таких проектов как: Аммоний-2 (Республика Татарстан), Азот-2 (Кемеровская область), Воркутинский химический комплекс (республика Коми), Псковский химический комплекс (Псковская область), Волгоградский химический комплекс (Волгоградская область).
Объем производства высокотехнологичной продукции Группы может увеличиться в 3,5 раза до 14,0 млн тонн в 2035 году.
