По данным регулятора, наибольшим спросом среди продуктов НСЖ пользуются консервативные программы с единовременными взносами, доходность которых не зависит от рыночных колебаний. Востребованы полисы с короткими сроками (до года), единовременными взносами и фиксированной доходностью, сопоставимой с банковскими депозитами на тот же срок.
В ЦБ напоминают, что отличие НСЖ от банковских депозитов - наличие страхования жизни и сервисов по защите здоровья. Однако на средства, вложенные в программы страхования жизни, пока не распространяется система гарантирования. В сегменте она заработает с 2027 года и затронет страховую часть договоров инвестиционного, накопительного и долевого страхования жизни. При отзыве у страховой организации лицензии гарантируется исполнение ее обязательств в пределах 2,8 млн руб., а в случае смерти застрахованного - в пределах 10 млн рублей.
По оценкам страховщиков, средняя сумма по долгосрочным договорам страхования жизни в прошлом году выросла примерно на треть. При этом горизонты планирования людей сокращаются.
"Доля договоров сроком от одного до трех лет увеличилась более чем в два раза, тогда как программы на срок 5-10 лет демонстрируют коррекцию", - отметил генеральный директор "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников. По его словам, главный запрос людей сегодня - не просто сохранение капитала и его гарантированное приумножение, но и возможность быстрого доступа к средствам.
Более чем в 5,5 раза в прошлом году, по данным ЦБ, выросли выплаты по договорам НСЖ, они составили 877,7 млрд рублей. Более 70% выплат пришлось на четвертый квартал 2024 года, значительная часть в этот период была выплачена по договорам сроком до 1 года.
"Выплаты страховых компаний Сбера в прошлом году составили 62% от объема сборов. Основная часть выплат пришлась на продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни. В период высокой ключевой ставки люди активно выбирали эти инструменты. Но и по ипотечному и кредитному страхованию жизни пропорции похожие: при сборах в 38 млрд рублей мы выплатили 20 млрд", - рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
По данным ЦБ, взносы по страхованию заемщиков (включая кредитное страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней) по итогам 2024 года снизились на 39,7%, до 244,3 млрд рублей. Объем взносов по кредитному страхованию жизни в 2024 г. уменьшился почти на две трети (до 76,3 млрд руб.), объем взносов по страхованию от НС и болезней - на 16% (до 168 млрд руб.). Это связано с отказом отдельных банков, в том числе крупнейших, от страхования потребительских кредитов и от коллективного страхования заемщиков, отмечает регулятор. Снижение в кредитном страховании жизни объясняется также падением выдачи ипотечных кредитов на фоне повышения ставок и ужесточения условий льготных программ.
Часть страхования заемщиков перешла в сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС). Это были договоры с физическими лицами с недорогим покрытием, продаваемые через банковский канал. Доля продаж ДМС через кредитные организации выросла до 21%, прибавив за год 17%.
"В 2024 году доля продаж коробочных продуктов ДМС через кредитные организации стала значимой и вполне способна оказать влияние на динамику всего сектора ДМС. Если ранее ДМС росло в основном за счет медицинской инфляции, то теперь активные продажи ДМС банками заметно ускорят темпы роста этого направления", - рассказывала ранее "РГ" директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Ольга Басова.
Работодатели заплатили за ДМС в прошлом году 226,1 млрд рублей - на 18% больше, чем годом ранее. При этом, как отмечают в ЦБ, компании стремились сэкономить за счет заключения договоров с меньшим набором рисков. Средний размер страховой суммы на одного работника упал почти в два раза, до 6,6 млн рублей.
Еще одним страховым сегментом, показавшим рост в 2024 году, стало автокаско. Объем взносов достиг 323,2 млрд рублей, прибавив 19,4% по сравнению с 2023 годом. Более половины взносов обеспечили физические лица. Число заключенных с ними договоров выросло почти на 1,2 млн, до 7,9 млн. Регулятор объясняет такую динамику увеличением продаж новых автомобилей и ростом спроса на страхование подержанных машин в связи с подорожанием транспортных средств и восстановительного ремонта. Спросом пользовались в основном недорогие полисы с ограниченным набором рисков - средняя стоимость страховки составила 21,1 тыс. рублей.