В республиках СКФО выросла просроченная задолженность по кредитам

Доля просроченной задолженности увеличилась на первое марта 2025 года по сравнению с той же датой 2024-го почти во всех регионах России, однако в республиках Северного Кавказа этот рост оказался самым высоким в стране. Об этом свидетельствуют данные Центра экономических исследований "РИА Рейтинг".

Максимальное увеличение доли просрочки отмечено у Ингушетии - рост на 9,1 пункта, на втором месте находится Дагестан - 3,75, а на третьем - Чечня с показателем 3,2 процента. Следом за ними расположились Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Эти же республики находятся на первых шести местах и по общему уровню просроченной задолженности, хотя Ингушетия "лидирует" с большим отрывом. В этом регионе доля просрочки на первое марта достигла почти 21 процента, это в два раза больше, чем у идущей следом Чечни.

Эксперт по финансовой логистике и трансграничным расчетам Александр Вайс считает, что ситуацию на Северном Кавказе правильно называть не локальным всплеском, а "концентрированной картинкой будущих рисков для всей розницы".

Розничное кредитование в СКФО долгое время развивалось слабо. Когда банки стали активнее заходить в округ с массовыми продуктами, много клиентов не имело опыта взаимодействия с ними

- Когда в Ингушетии каждый пятый рубль кредитного портфеля уже за пределом графика платежей, мы наблюдаем системный сбой, а не простое нарушение дисциплины со стороны отдельных заемщиков, - отмечает эксперт. - Почему именно этот макрорегион оказался на острие? Первая причина - высокая доля неформальной занятости. Доход нестабилен, поэтому заемщик физически не может выдерживать график платежей. Вторая причина - разрыв между средним уровнем зарплат и кредитной нагрузкой. В Ингушетии коэффициент долговой нагрузки выше критических 45 процентов у каждого четвертого клиента. Третья причина - спад трансграничных переводов. После блокировки ряда расчетных коридоров объем входящих средств в 2024 году просел на четверть, а именно эти деньги раньше часто закрывали платежные "дыры". Кроме того, выросли ставки. С весны 2023-го средняя ставка по POS-кредитам поднялась с 17 до 23 процентов, а льготные ковид-каникулы закончились. В итоге диаграмма просрочки резко рванула вверх.

По мнению директора Департамента риск-менеджмента "Своего Банка" Ольги Горюковой, на фоне все еще достаточно высокой инфляции люди направляют свои доходы прежде всего на ежедневные потребности - питание, покупку лекарств, оплату коммунальных счетов и проезда на общественном транспорте.

- В условиях отсутствия роста доходов при одновременном увеличении цен на многие потребительские товары и регулярные услуги предположу, что зарабатываемых средств жителям регионов СКФО может быть недостаточно для своевременного внесения платежей по кредитам, - считает Горюкова. - По этой причине исполнение кредитных обязательств откладывается, образуется просроченная задолженность. Многие банки еще с конца прошлого года приостановили массовое розничное кредитование. Сейчас сложно получить новый заем, чтобы использовать его для погашения просроченных платежей. Обращаться же в микрофинансовые организации тоже могут не все. Кроме того, процентная ставка по таким микрозаймам будет в несколько раз выше, чем у банковских ссуд. Многие граждане, оценив экономический эффект от подобного заимствования, предпочитают просрочку, а не увеличение кредитных обязательств.

Александр Вайс также добавляет, что розничное кредитование в регионах Северного Кавказа долгое время развивалось слабо. Когда банки стали активнее заходить в СКФО с массовыми продуктами (потребкредиты, кредитные карты), значительная часть новых клиентов не имела опыта взаимодействия с финансовыми институтами.

- Это усилило риск перекредитованности без понимания его последствий, - продолжает эксперт. - В ряде субъектов по-прежнему сохраняется низкий уровень финансовой грамотности. По данным минфина РФ, только 38 процентов опрошенных жителей СКФО в 2023 году понимали условия кредита, включая график и последствия просрочки.

По словам Ольги Горюковой, банки разрабатывают и внедряют в практику внутренние программы реструктуризации задолженности и предлагают должникам ими воспользоваться. Также клиентам могут предложить кредитные каникулы.

- Среди популярных запросов клиентов в последнее время - изменение графика погашения, в том числе отсрочка внесения суммы ежемесячного платежа на три-шесть месяцев, продление срока действия кредитного договора, сопровождающееся снижением аннуитетного платежа, и другое, - добавила Горюкова.

Как поясняет Александр Вайс, сегодня самые прогрессивные банки тестируют альтернативный скоринг, оценивая в том числе данные о ЖКУ-платежах и мобильных подписках заемщика. Такая модель уже снизила вероятность ошибочного одобрения слабых заявок примерно на девять процентов. Параллельно идет разворот к мягким методам взыскания - индивидуальным планам реструктуризации, дисконтам на штрафы в обмен на частичное досрочное погашение.

- Однако охват подобными программами пока не превышает пятнадцати процентов портфеля - это явно недостаточно. Интересно то, что в Чечне и Дагестане реализуются пилотные проекты исламского кредитования и просрочка по сделкам, оформленным по схеме мурабаха, удерживается ниже трех процентов, что на порядок лучше, чем в обычном кредитовании, - говорит эксперт. - Изменить ситуацию с просрочкой возможно, но быстро это сделать вряд ли получится. Уже сейчас банки начали корректировать кредитную политику: наращивают лимиты по зарплатным проектам, ужесточают скоринг, запускают пилотные программы финансового просвещения. Частично помогают региональные гарантийные фонды, но этого недостаточно.

По его мнению, может сработать поддержка самозанятых и малого бизнеса в регионе, развитие альтернативных форм финансирования с мягкими условиями (например, микрозаймы от государственных фондов под ноль процентов на открытие ИП, субсидированный микролизинг для самозанятых вместо потребкредитов), ведь чем больше людей получают стабильный доход, тем выше возвратность заемных средств. К действенным методам он отнес массовое обучение основам кредитования в школах, МФЦ, соцсетях и расширенные "кредитные каникулы 2.0" с обязательным финансовым коучингом.

Мнение

Дмитрий Морковкин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

--В последнее время нарастают объемы и просроченных ипотечных платежей. На текущий момент до 85 процентов кредитных жилищных сделок проходят с помощью льготной программы "Семейная ипотека". Это означает, что остальные 15 процентов осуществляются на рыночных условиях, и в этом случае у заемщиков возникают сложности с регулярностью ежемесячных выплат из-за больших сумм платежей. Ведь рыночная ставка по ипотеке к началу 2025 года составила в среднем 25-28 процентов годовых, а ее средний срок превысил 30 лет.

В современных условиях большинство граждан берут ипотечный кредит, не просчитывая последствий. И многие не в полной мере учитывают риски снижения своего дохода или влияния инфляции на него. В итоге некоторые заемщики, у которых до 50-70 процентов общего дохода составляют ипотечные платежи и прочие выплаты по кредитам, не были готовы к увеличению расходов на базовые нужды. Банки в последнее время формируют механизм, позволяющий им снизить процент неплательщиков, заставляя граждан более взвешенно подходить к покупке квартиры с привлечением ипотеки.